JUBAYが作る歌詞、楽曲の世界にVALのバンジョーとSENDAのペダルスチールギターが3Dトリップ、TOBYのビートでそれぞれの世界観が対話する。アコースティック・ファンク、バラード、トラディショナル（ジャパニーズ、チャイナ、モンゴリアン、インディア）等、さまざまな音楽のエッセンスがこの異色の組み合わせによって、他に類を見ない「トイメンシャオ」独特の無国籍なサウンドとなって出現した。



【収録曲】
1. 君の夢の名前
2. イカダの船長
3. 長い髪の女
4. ポリスマン
5. 一から出直し
6. ラビリンス
7. 帰化人
8. フリーダム・チベット
9. 買物
10. 世紀末パパ

【参加メンバー】
中村十兵衛(vo,g)
原さとし(banjo)
千田佳生(pedal-steel)
洲崎耕一(per)

1999年リリース